Themenüberblick
- Stammdaten in Appraisal öffnen
- Projektchancen verwalten
- Benutzer und Rollen verwalten
- Kalkulationsvorlagen verwalten
Stammdaten im Planmodul öffnen
In den Stammdaten vom Modul Planen können Sie grundlegende Kontodaten und Kalkulationsdaten verwalten.
- Öffnen Sie Stammdaten in der Seitenleiste.
Projektchancen verwalten
Im Bereich der Kontodaten können Sie auf Ihre Projektchancen zugreifen und diese verwalten.
- Öffnen Sie Stammdaten in der Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Projektchancen.
- Sie sehen nun eine filterbare und bearbeitbare Tabelle Ihrer Projektchancen und können Ansichten speichern.
- Um eine neue Projektchance anzulegen, klicken Sie auf den Button + Projektchance hinzufügen.
Benutzer und Rollen verwalten
Hinweis:
Nur Benutzer mit der Account-Rolle Admin können die Benutzerverwaltung einsehen und neue Benutzer einladen.
Der Zugang zu Appraisal wird ausschließlich über Account-Rollen gesteuert. Die verfügbaren Rollen sind Admin, Normaler Benutzer und Eingeschränkter Nutzer.
- Öffnen Sie Stammdaten in der Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Benutzerverwaltung.
- Sie können die Benutzertabelle einsehen, filtern, bearbeiten, exportieren und Ansichten speichern.
- Um einen neuen Benutzer direkt in Appraisal einzuladen, klicken Sie auf den Button + Benutzer hinzufügen.
Kalkulationsvorlagen verwalten
Im Bereich der Kalkulationsdaten können Sie die Vorlagen für Ihre Projektkalkulationen verwalten.
- Öffnen Sie Stammdaten in der Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Kalkulationsvorlagen.
- Sie sehen eine filterbare Tabelle Ihrer Kalkulationsvorlagen.
- Um eine neue Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf den Button + Kalkulationsvorlage hinzufügen.