Themenüberblick
- Projektchancen-Einstellungen aufrufen
- Stammdaten im Modul Planen öffnen
- Benutzer und Rollen verwalten
- Kalkulationsvorlagen verwalten
Projektchancen-Einstellungen aufrufen
Die Einstellungen für Projektchancen haben nun eine eigene Seite, auf der Sie auf Ihre Projektchancen zugreifen und diese verwalten können.
- Öffnen Sie Projektchancen-Einstellungen in der Seitenleiste (neben Stammdaten).
- Alternativ klicken Sie in der Projektchancen-Auswahl auf das Zahnrad-Symbol.
- Sie sehen nun eine filterbare und bearbeitbare Tabelle Ihrer Projektchancen und können Ansichten speichern.
- Um eine neue Projektchance anzulegen, klicken Sie auf den Button + Projektchance hinzufügen.
Stammdaten im Modul Planen öffnen
In den Stammdaten vom Modul Planen können Sie grundlegende Kontodaten und Kalkulationsdaten verwalten.
- Öffnen Sie Stammdaten in der Seitenleiste.
Benutzer und Rollen verwalten
Hinweis:
Nur Benutzer mit der Account-Rolle Admin können die Benutzerverwaltung einsehen und neue Benutzer einladen.
Der Zugang zu Appraisal wird ausschließlich über Account-Rollen gesteuert. Die verfügbaren Rollen sind Admin, Normaler Benutzer und Eingeschränkter Nutzer.
- Öffnen Sie Stammdaten in der Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Benutzerverwaltung.
- Sie können die Benutzertabelle einsehen, filtern, bearbeiten, exportieren und Ansichten speichern.
- Um einen neuen Benutzer direkt in Appraisal einzuladen, klicken Sie auf den Button + Benutzer hinzufügen.
Kalkulationsvorlagen verwalten
Hinweis:
Die Verwaltungsseite für Kalkulationsvorlagen ist nur für Administratoren zugänglich. Normale Benutzer können die Seite nicht sehen, aber weiterhin alle Vorlagen bei der Erstellung einer Projektchance oder Kalkulation auswählen.
Im Bereich der Kalkulationsdaten können Sie die Vorlagen für Ihre Projektkalkulationen verwalten.
- Öffnen Sie Stammdaten in der Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Kalkulationsvorlagen.
- Sie sehen eine filterbare Tabelle Ihrer Kalkulationsvorlagen.
- Um eine neue Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf den Button + Kalkulationsvorlage hinzufügen.