Themenüberblick
Um in Alasco ein neues Projekt oder einen neuen Auftrag anlegen zu können, benötigen Sie dafür einen Hauptauftraggeber. Auftraggeber können nur von Benutzern mit der Benutzer-Art "Admin" angelegt werden.
Auftraggeber anlegen
Eine Übersicht über Ihre bereits angelegten Auftraggeber finden Sie in den Stammdaten unter dem Menüpunkt “Auftraggeber”.
Die Liste der Auftraggeber bietet Ihnen alle Funktionen, die auch andere Listen in Alasco haben. Sie können die Spalten und deren Reihenfolge bearbeiten, die Liste nach Spalten aufsteigend oder absteigend sortieren, Filter anwenden und verschiedene Ansichten speichern.
Klicken Sie auf den Button “+ Auftraggeber hinzufügen” am oberen rechten Bildschirmrand, um einen neuen Auftraggeber anzulegen. Daraufhin öffnet sich ein Eingabeformular, in dem Sie die Stammdaten des Auftraggebers erfassen können.
Allgemeine Angaben
- Name (verpflichtend) – Geben Sie den vollständigen Namen des Auftraggebers ein.
- Webseite (optional) – Tragen Sie die Internetadresse des Auftraggebers ein.
- E-Mail (optional) – Geben Sie eine Kontakt-E-Mail-Adresse an.
- Geschäftsführer (optional) – Name des Geschäftsführers oder Ansprechpartners.
Adresse
- Adresse (optional) – Geben Sie eine Adresse ein oder suchen Sie diese direkt über die integrierte Adresssuche.
- Postleitzahl (optional) – Tragen Sie die Postleitzahl ein.
- Stadt (optional) – Geben Sie den Ort des Auftraggebers an.
- Land (optional) – Wählen Sie das Land aus der Liste aus (Standard: Deutschland).
Rechtliche und steuerliche Informationen
- Finanzamt (optional) – Wählen Sie das zuständige Finanzamt aus der Dropdown-Liste.
- Steuernummer (optional) – Tragen Sie die Steuernummer des Auftraggebers ein.
- Handelsregistername/-typ (optional) – Geben Sie die Bezeichnung oder Art des Handelsregistereintrags an (z. B. HRB, HRA).
- Handelsregisternummer (optional) – Tragen Sie die zugehörige Handelsregisternummer ein.
- Registergericht (optional) – Geben Sie das zuständige Registergericht an.
- USt-IdNr. (optional) – Tragen Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein.
Nachdem Sie alle gewünschten Angaben gemacht haben, klicken Sie auf „Speichern“, um den neuen Auftraggeber anzulegen. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, klicken Sie auf „Abbrechen“.
Auftraggeber bearbeiten
Sie können die Angaben eines Auftraggebers jederzeit nachträglich anpassen. Öffnen Sie dazu die Stammdaten, wählen Sie den gewünschten Auftraggeber aus und klicken Sie auf „Bearbeiten“, um Änderungen vorzunehmen.
Tipp:
Klicken Sie auf den Kreis neben der Überschrift des Auftraggebers, um dessen Logo als PDF- oder Bilddatei hochzuladen. Dieses wird dann auf dem Rechnungsdeckblatt und PDF Exporten der Kostenüberwachung angezeigt.